制作・導入
投信窓販支援の導入を相談したい
営業店や訪問先で、顧客情報確認、適合性確認、注文受付までを一連で扱う窓販支援を検討する場合に向いています。
株式会社NTTデータエービック
東京都株式会社NTTデータエービックは、金融機関向けに投信・保険・確定拠出年金の情報提供や窓販支援を展開する企業です。Web配信、分析、提案、電子交付まで、預り資産業務を横断して支援します。
▦ 1982年設立
会社の得意領域
金融機関で投信・保険窓販や重要情報シート、投信情報の提供を整えたいときに相談しやすい会社です。
投信販売支援、重要情報シート運用、投信情報配信、評価分析、データ統合コンサルティングまで金融機関向けに展開しています。
- 複数領域の相談
- 専門性重視
- 相談テーマ 3件
この会社に向いている相談
相性高
運用改善
重要情報シート運用を相談したい
重要情報シートの作成、更新、電子交付、閲覧管理をまとめて整えたい金融機関に相談しやすい内容です。
制作・導入
投信情報配信サイトを相談したい
ファンド情報、チャート、ランキング、目論見書の公開など、投信情報サイトの整備を検討するときに合います。
担当者に確認しておくべき条件
- 費用は利用サービスの組み合わせや取扱い商品数で変わるため、見積条件を先に確認するとよさそうです。
- 一部サービスは導入準備に数か月かかるため、稼働希望時期がある場合は開始時期を確認しておくと安心です。