専門課題
相続対策を相談したい
生前贈与、遺言、相続税額の試算など、家族への承継を見据えた対策を整理したい企業や個人に向いています。
株式会社エフピーインテリジェンス
東京都東京都港区を基盤に1949年創業の税務会計・FPコンサルティング会社です。相続、税務、財務、不動産、金融、保険まで横断し、長期的な総合資産管理を提供します。
会社の得意領域
相続、税務、財務、不動産、保険まで含めて資産設計をまとめて相談したいときに向いています。
総合資産管理とファイナンシャルプランニングを軸に、相続・税務・不動産・金融・保険まで幅広く支援する案内があり、複数テーマを一体で相談しやすい会社です。
- 企画から実行までの相談
- 総合支援型
- 相談テーマ 3件
この会社に向いている相談
相性高
運用改善
資産運用と保険設計を相談したい
ライフプランに合わせて、資産運用の考え方や生命保険の見直しをまとめて検討したいときに相談しやすいです。
制作・導入
不動産の活用方針を相談したい
保有不動産の収益性改善、遊休地の活用、貸宅地や貸家の整理など、資産全体を踏まえた方針を相談できます。
担当者に確認しておくべき条件
- 相続、税務、財務、不動産、保険まで幅広く案内されていますが、実務の対応範囲やどこまで一社で進められるかは事前に確認するとよさそうです。
- 相談内容によっては提携会社や関連会社の支援が入るため、担当窓口と役割分担を合わせて確認しておくと安心です。